中美贸易摩擦初步和解对我国农产品供给端的影响

2019-12-16
摘要:

未来我国采购的美国农产品同比增加14.28-36.17%的预期下,会对农产品供给端有多大的影响呢?扩大美国大豆进口规模的概率在加大,扩大美国小麦、大米和玉米进口已形成共识。

国科农研院 特约研究员张鑫

综合中美相关信息,现对第一阶段经贸协议条款对我国农产品供给带来的影响,整理分析如下:

据知情人士透露,贸易顾问向川普提交的协议包括中方承诺扩大购买美国农产品的金额由2014-2017年的235-280亿美元之间提高到到未来的每年320亿美元规模左右,那么未来我国采购的美国农产品同比增加14.28-36.17%的预期下,会对农产品供给端有多大的影响呢?

01.扩大美国大豆进口规模的概率在加大

2018年4月4日,美国政府单方面发布了对我国出口产品加征关税的商品清单,总计将对我国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。

即日,我国国务院关税税则委员会决定发起反制,决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项481亿美元的商品加征25%的关税,其中农产品总额约165亿美元,大豆139.44亿美元。

据相关数据统计,2017年我国进口美国大豆3286万吨,总价值达139.44亿美元(2018年中美贸易摩擦开始,导致美国大豆进口量较小,不具备参考价值,所以选取2017年数据),美国大豆是进口金额仅次于波音飞机的第二大商品。

同时,我国在加征美国大豆25%进口关税后,导致美国大豆的进口成本每吨增加700至800元,较巴西大豆每吨高出300元左右,促使美国大豆逐渐失去市场竞争力,结果就是2018-2019年我国进口美国大豆数量锐减。

目前,美国大豆的产量大概是1.05-1.10亿吨左右,其中年出口量5900-6000万吨左右。也就是说,中国进口美国大豆量占了美国大豆出口量的54.76-55.69%。预计未来随着中美贸易摩擦的缓和以及我国对于美国农产品进口规模的承诺,我们有理由相信我国进口美国大豆的比重会快速上升,并超过2017年我国进口美国大豆总量3286万吨这个规模。

20191216/8d3bdc8db0fd81afc2679a667017d598.jpg

02.扩大美国小麦、大米和玉米进口已经形成共识

农业农村部副部长韩俊表示,协议实施以后,我们会从美国进口一部分小麦、玉米,也包括大米。实际上这些年以来,我们每年都从美国进口一些小麦和玉米,但是数量严格控制在关税配额范围之内,数量是很有限的。中国自国际市场进口小麦、玉米和大米,主要还是适度调节国内余缺。

目前国内小麦、玉米和大米的供给端、需求端和库存端实际情况如下:

小麦供给:国家粮油信息中心预计2019年我国小麦产量13350万吨,比2018年增加216万吨,其中冬小麦产量为12648万吨,比2018年增加194万吨。

小麦需求:国家粮油信息中心预计2019/20年度国内小麦消费总量为12350万吨,比上年度减少532万吨,减幅4.3%。其中,食用消费为9230万吨,比上年度减少50万吨,减幅0.2%;饲料消费及损耗为1600万吨,比上年度减少200万吨,减幅13.3%;工业消费为920万吨,比上年度减少280万吨,减幅23.3%。

小麦结余库存:国家粮油信息中心预计2019/20年度全国小麦供求结余量为1350万吨,比上年度521万吨增加829万吨。

小麦进口:根据相关信息统计2018/19年度我国小麦总进口量只有269万吨,并且我国小麦进口规模常年在300~450万吨之间。

玉米供给:据国家统计局数据,2019年玉米产量为2.6077亿吨,比上年增加360万吨,增幅1.4%。

玉米需求:据国家统计局数据,2019/20年度我国玉米年度总消费量为27795万吨,同比增加502万吨,增幅1.8%。

玉米库存:目前国家临时储备玉米库存5377万吨。

玉米进口:据国家统计局数据,预计2019/20年度我国进口玉米400万吨,比上年度下降10.7%。

水稻供给:国家粮油信息中心预计2019年稻谷播种面积为2969万公顷,同比减少49.6万公顷,减幅为1.6%;单位产量为7.06吨/公顷,同比增加0.032吨/公顷,增幅为0.5%;产量为2.096亿吨,同比减少252万吨,减幅为1.2%。

水稻需求:国家粮油信息中心预计2019/20年度国内稻谷总消费为19410万吨,较上年度增加80万吨,增幅0.41%。其中全国食用消费为15830万吨,较上年度略减20万吨,减幅0.13%;饲料消费及损耗为1500万吨,较上年度增加50万吨,增幅3.3%,工业消费1900万吨,较上年增加50万吨,增幅2.7%。

水稻结余库存:国家粮油信息中心预计2019/20年度全国稻谷结余1401万吨,较上年度减少445万吨。

水稻进口:国家粮油信息中心预计2019/20年度进口稻谷(将大米进口量以70%折率换算)350万吨。

2020年粮食进口关税配额总量为:小麦(包括其粉、粒,以下简称小麦)963.6万吨,其中90%为国营贸易配额;玉米(包括其粉、粒,以下简称玉米)720万吨,其中60%为国营贸易配额;大米(包括其粉、粒,以下简称大米)532万吨,其中长粒米266万吨、中短粒米266万吨,50%为国营贸易配额。

通过以上数据分析可得:目前我国小麦、玉米和大米还是执行配额管理制度,如果按照年度国家相关部门核准的进口配额规模,是绝对不可能实现320亿美元的农产品进口承诺的。

所以未来三大作物有可能参照中美贸易摩擦时期的大豆进口方式,由政府管理部门将三大作物的进口数量规模主要发放给国有企业来完成。

目前国内小麦和大米都出现了严重供过于求,小麦年度结余量1350万吨,水稻结余量1401万吨,只有玉米出现了供不足需情况,年度缺口是-1318万吨。

目前国内小麦和玉米进口值低于5亿美元,如果我国采购的美国农产品同比增加14.28-36.17%的预期下,那么势必会对小麦和大米的供给呈现倍数级增长态势,在需求端没有有效放大,供给端呈现倍数级增长的语境下,势必会对小麦和大米的价格形成严重冲击。

根据相关数据统计,按照世贸规定,2003-2018年我国需要进口玉米累计11520万吨,目前实际进口量是2890万吨,差额是8630万吨,在中美摩擦缓和的大背景下,我国会不会重新履行加入WTO的承诺,值得关注。

根据相关数据统计,目前我国两周大米的消费量相当于美国的年产量。中国2001年在加入世界贸易组织(WTO)后,由于中美之间严格的检验检疫协议,美国的大米无法出口至中国。但是在2018年7月份在中美首轮全面经济对话期间,中美在农业合作方面达成基本共识,美国获准可对华出口大米,目前中美已经达成美国大米出口到中国的检验检疫协议。但是美国大米的进口,按照笔者估计只会对高端市场供给格局产生影响,对于大众消费市场,目前几乎无影响。

目前我国小麦和大米的需求端都出现了不同程度的萎缩,只有大豆和玉米的需求端一直呈现扩张态势,所以小麦和水稻产业上下游同仁需要有深刻的认识和充分的心理准备。中国种业人更不能松口气。


登录后查看全部内容
微信登录