油脂工程师之家  陈洋

步入21世纪，尤其是入世以来，中国粮油行业迎来了发展壮大的机遇，同时与面临着各种各样的挑战。随着中国最近解除油籽和谷物加工领域对外资的限制，美国再次对中国挥起“301”大棒，产业竞争将会急剧增加，国内外企业之间的融合、吞并、厮杀将会更加激烈。

回望中国粮油业的发展史：中国古代灿烂辉煌；鸦片战争后旧貌新颜；民国时期艰难曲折；新中国成立后浴火重生；改革开放后日新月异。新时期下出现了以中粮为代表的本土粮油巨头，而当前面对着粮油行业寡头的强势入侵，趁中国“大豆危机”之际大规模并购，并将本土化做到极致的益海嘉里垄断中国粮油市场，本土巨头中粮等还未足够强大，中小粮油企业举步维艰，民营企业苦不堪言，本土粮油企业又将如何迎难而上，屹立不倒，粮油行业的未来又将如何发展？

投资并购、技术创新、全球化成为我国粮油巨头不倒三要素

中粮：“加减法”并用，布局世界、打造国际大粮商

中粮集团有限公司（COFCO）是国际领先的全球大粮商之一，是中国独一无二的全球布局、全产业链、拥有最大市场和发展潜力的农业及粮油食品企业，通过“加法”做全产业链并购，通过“减法”聚焦主业、清理亏损资产。2017年1-6月保持了良好发展势头，实现“三超”，超同期、超历史最高值、超预算，营业收入达到2161.2亿元，同比增长7%；利润总额55.1亿元，同比增长112%。

以往宁高宁执下通过“加法”，中粮不断并购重组做全产业链，却壮志未酬。16年以来赵双连执下通过“减法”，中粮集团聚焦主业，不断瘦身，实用主义的改革迎来了短期捷报。作为泱泱国企，中粮今年1-6月的净利润远不及传统的四大粮商，究其原因是在产业链前端的关键性要素（技术、资源、品种、单品规模）相对滞后，没有形成“垄断性”。中粮与世界著名的四大粮商相比，规模确实上来了，但是核心能力没有形成。在中国这个全球第一大市场里，成功不是做了多少事，而是要把事情做强、做深，这也是中粮需要将粮油糖棉核心主业做大做强，不仅仅是加减法，还要实现乘法效应。

鲁花：多元化发展，创新助力“百亿逆袭”

山东鲁花集团有限公司作为一家大型民营企业，现拥有员工两万余人，下设26个生产基地，横跨食用油、调味品、蔬菜加工等多个行业。食用油年生产能力100万吨，调味品年生产能力30万吨[13]。利用独创的5S物理压榨技术，生产以花生油为主，压榨葵花仁油、菜籽油、玉米油、大豆油等多品类为辅的食用油产业链。虽然企业并购不那么频繁，但是凭借着创新，在各大粮商鲸吞蚕食下，依然屹立不倒。

作为一家成立二十多年一跃为百亿资产的民营企业，传承和创新，让企业永葆青春，专一做花生油，让鲁花成为了花生油的代名词。利用独特的发酵技术，转向多品类的调味品产业链，多元化发展，让鲁花在这个被寡头垄断的粮油行业下奋起直追。

九三集团：内外兼修，玩转期货,布局“大外贸”和“大营销”

九三粮油工业集团有限公司（简称：九三集团），拥有集种植、收储、物流、加工、营销全线资源的中国农业产业化领军企业。国内现有黑龙江九三等十二个生产子公司和香港、美国芝加哥、巴西圣保罗等海外经贸公司。九三集团年加工大豆总能力1200万吨，销售收入超过450亿元，进出口贸易总额超过60亿美元，企业大豆加工总量位居全国第一，油脂加工总量位居全国第三。

与其他国有企业将期货视为“洪水猛兽”畏而远之不同,九三集团反其道而行之,拥抱期货,借期货规避风险,以企业管理+专业人才，玩转期货,立足东北,放眼全国,布局世界。

从本土三大粮商的发展，我们可以看出当前粮油行业集中度极高，寡头垄断的时代已然形成。中国本土粮油行业未来的发展必然是创新发展、聚焦主业、做全做强产业链。作为关乎国计民生的粮油行业，主打必是油脂主业，那么未来国内油脂行业发展的趋势又是什么？

短板1：新产品研发

油脂作为粮油行业的主要产品，油脂产品的推陈出新，关乎着企业能否抓住消费者，占领市场。鲁花推出双料高油酸调和油，长生发布破壁花生油，江南大学开发出快餐用新型煎炸油......

尼尔森数据显示，在其监测的100种快速消费品中，小包装食用油的市场规模排名第三，除了规模巨大之外，更引人注目的是这块蛋糕超高的增长速度。食用油的消费将由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的转变将造就一个市场容量超过200亿，年增长速度超过30%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。

短板2：新油料的开发利用

在中国的油料作物中，除了大豆等大油料作物外，还有许多特种油脂资源有待进一步开发利用。目前可利用的特种油料达上百种，开发利用特种油料，是未来各大粮商做油脂高端市场，扩大净利润的有效途径。

我国年产米糠1461万吨，如能全部利用，每年可生产米糠油220万吨。《粮油加工业“十三五”发展规划》提出，要“积极发展米糠油”，到2020年将“米糠等副产物利用率达到50%以上”。

油脂产品“安全、优质、营养”的发展方向

近年来所谓的油脂专家对油脂行业不负责的言论，以及最近香港发生的食用油塑化剂恐慌，还面对着地沟油、反式脂肪酸等等安全挑战，未来食用油发展，安全是首要，优质和营养将会是各大油脂企业吸引消费者的不二法门。

总结：

美国前国务卿基辛格曾说过“谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了人类。”中国油脂工业历经了数千年的风风雨雨，新中国成立，特别是改革开放，开启了古老中国油脂工业凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

随着贸易全球化的不断深入，面对着传统的ABCD全球四大粮商的跑马圈地，粮油巨头已独霸天下，跨界企业异军突起，外资已经对我国粮油行业悄然完成布局，国内粮油企业要想在世界粮油领域分得一杯不小的羹并占据话语权，就必须不断改革自我，创新发展，剪除“僵尸”业务，把自己的主业做大做强，在产业链前端的关键性要素上形成自己的“垄断性”。那么,世界粮商的头把交椅还会远吗?