植物油加工行业壁垒分析

2011-12-26
 

(1)准入壁垒


  随着食用调和油标准开始施行,食用植物油生产采取市场准入制度,一大批实力不足的食用植物油企业将会因质量不能达标而被淘汰,对新进入本行业的企业将产生较高的壁垒。


  (2)资金壁垒


  由于食用植物油加工业对生产规模较为敏感,因此新建的食用植物油加工企业大多追求规模效应,导致固定资产投资高,资金需求量大。此外,由于油料成本占整个生产成本的75%左右,而且油料上市具有季节性,这一特性要求生产企业在油料上市季节基本完成全年加工油料的采购,需要资金的一次性支出较大,对于生产规模大的企业,其资金的一次性支出更大,因此要求生产企业具有较高的资金实力。


  (3)品牌壁垒


  食用植物油加工行业已逐步进入成熟期,消费者形成了一定的品牌忠诚度,新进入本行业的企业将会面临较高的品牌壁垒。在与具有品牌优势的现存企业竞争时,新进入企业将在较长的一段时间内处于劣势地位,并且需要投入大额的广告营销费用和花费较长的推广时间,才有可能逐步消弭品牌间的差距。


  (4)渠道壁垒


  与调味品行业类似,食用植物油加工行业具有较强的快速消费品属性,营销渠道对于此类企业而言至关重要。对于新进入的企业而言,难以在短时间内构建起全面、有效的营销网络体系,需要在营销网络的建设上投入大量资金。


  ****植物油加工行业发展的影响因素分析


  (1)有利因素


  ①产业政策扶持


  从产业政策来看,国家对植物油加工业执行积极的产业扶持政策,鼓励油料种植,支持油脂加工。《食用植物油工业发展规划(2010-2020)》(征求意见稿)提出,按照“多元并举、保障供给,做大做强、区别对待,因地制宜、合理布局,自主创新、科技进步,循环经济、综合利用”的原则,增加国内有效供给、完善产业布局、提高食用安全保障水平、严格行业准入、提升行业技术水平、提高关键设备自主化水平、加快培育国有和民营骨干企业、淘汰落后产能、提高进口水平保障等重要任务,保障我国食用植物油供给安全;根据《国家粮食安全中长期规划纲要2008-2020》和国家粮食局制定的《“十一五”我国粮油加工业发展规划》和《“十一五”我国粮油科技发展规划》等相关规划,确定我国油料、油脂加工业的科技发展的总体目标是通过技术创新、扩大油料油脂生产,减少进口数量,不断提高油脂产品质量和油脂行业的技术经济指标,最大限度满足人民消费需要。


  中商情报网《2011-2015年中国植物油行业调查及市场前景预测报告》


  ②餐饮业与食品工业的快速发展推动行业发展


  食用植物油是最基本的生活资料之一,也是食品工业、餐饮行业的重要基础原料。随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高,食品加工业、餐饮业相关行业迅速发展,这两个行业的快速发展将推动食用植物油行业发展。


  ③行业秩序稳定,品牌之间有序竞争


  随着相关法律法规及行业标准的不断制定完善,不法商贩和违规生产经营者受到法律的严惩,不正当竞争现象也越来越少,食用植物油行业秩序也逐步趋向稳定,品牌之间有序竞争,有利于食用植物油行业向更好的方向发展。


  (2)不利因素


  ①食用植物油加工业对外依存度高,受国际市场影响大


  在原料方面,由于国产油料、油脂无法满足国内消费需求,我国食用植物油加工企业每年需要进口大量的油料、油脂进行加工。在生产方面,目前ADM、邦基、嘉吉、丰益国际等跨国谷物贸易加工量已占我国实际加工量的50%以上,使我国食用植物油市场基本丧失自主定价权,受国际市场影响较大。


  ②国产食用植物油加工机械装备和综合利用的技术水平较低


  我国油脂加工设备制造业存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题,与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、油脂深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高等方面,制约了我国食用植物油行业的发展。


  ****食用植物油加工行业发展趋势


  近年来,我国食用植物油行业技术发展较快,但整体而言,我国食用植物油行业,特别是在低端市场,产品同质性较明显、技术含量偏低。我国油脂加工设备制造业还存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题,与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、油脂深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高上,这些因素制约了我国植物油加工业技术水平的提升。生产环节的同质化特点,导致该环节企业对上游原料供应商和下游品牌客户的议价能力偏弱。


  (1)行业整合速度加快


  植物油行业的销售利润率较低,尤其在原料稀缺、成本上升的时候,盈利空间缩小,如果政府为维持社会生活的稳定而限制产品价格,成本控制能力较弱的小型企业会面临亏损甚至倒闭的危险,因而食用油行业的寡头格局将会持续,行业内的企业整合速度将会加快。


  (2)食用植物油将占据主导地位


  随着城市化的发展和可支配收入的提高,中国消费者更加注重健康与营养。中国城镇居民选择的食用油绝大部分是植物油,而农村居民从食用动物油转为食用植物油的趋势明显。根据国家统计局的数据计算,2004 年年我国农村居民的食用植物油人均消耗量为城镇居民人均消耗量的46%, 2009 年我国农村居民的食用植物油人均消耗量已达城镇居民人均消耗量的56%,显示在中国农村地区食用植物油正逐步占据主导地位。


  (3)品牌小包装产品的市场份额将不断提高


  随着我国人民生活水平的日益提高,人们对食用植物油的健康要求也将越来越高,加之目前市场上不断出现的散装油质量问题,更使得人们增加了对小包装食用植物油的选择。散装油已基本退出城市市场,随着小包装油对农村市场的进入和国家“放心粮油进农村”工程的深入开展,乡村消费者的健康意识正在逐步提高,乡村食用植物油市场的现状必将改变。由于小包装油基本都属于品牌产品,小包装油市场的发展也将进一步推动我国食用植物油行业的品牌化进程。


  (4)高档食用植物油的需求将会逐渐增加


  消费者选择食用植物油的标准已不再仅仅停留在符合卫生、安全标准的层面上,而是更加关注食用植物油的营养价值。近年来,食用植物油市场上陆续出现葵花籽油、橄榄油、核桃油、茶籽油、红花籽油等高档食用植物油,人们消费高档油品的热情越来越高,数量也越来越大。