2007、2008年中国油脂工业及油脂市场评价和预测

2008-04-18
 

   如何评价和预测2007年和2008年的我国油脂工业和油脂市场,是油脂界都十分关心的事。春节前后,我通过与部分油脂加工骨干企业座谈和查阅了一些资料,试作以下评价和预测。

   我认为,2007年是我国油脂工业发展中遇到的最好年份之一,同时也给油脂油料经营者带来了许多实惠的一年。分析原因,这是由于我国人民生活水平的不断提高,带动了我国食用植物油总供给量和人均占有量的新增长,为油脂工业的发展和油脂油料销售市场的繁荣创造了条件;由于油脂市场行情一路攀升,使油脂工业的各项经济指标好于往年;由于国产油料减产,国内消费增加,为确保市场需求,导致进口油脂油料的连创新高。

   展望2008年,由于2007/2008年度全球油料产量减少,用途增多,库存下降,促使今后油脂油料价格上涨几乎是一种必然的趋势;为稳定市场,稳定物价,我国政府近期内出台了一系列政策措施,加强了宏观调控的力度。油脂加工企业,要在这样的大环境下求生存,谋发展。

   一、2007年,我国油脂工业及油脂市场出现了一系列之“最”。

   (一)国内油料产量连续三年减少,成为2004年以来的“最低点”。

   据国家粮油信息中心和美国农业部提供的资料,2007年,我国八大油料的总产量和折油量与2006年相比,都有不同程度的减少,虽然减幅不大,但均创自2004年以来的“最低点”(见表1)。其中2007年大豆产量为1400万吨、花生产量为1400万吨、油菜籽产量为1200万吨、棉籽产量为1260万吨、葵花籽产量为180万吨、芝麻产量为59万吨、油茶籽产量为83.5万吨(此产量为估计数,与2004年产量相当)、亚麻籽产量为35万吨,油料合计总产量为5617.5万吨,较2006年的5720.1万吨减少了102.6万吨。2007年国产油料扣去直接食用和留种等用途外,总折油量1034.7万吨,较2006年减少了9万吨。

  表1   2004、2005、2006和2007年主要油料生产情况及折油一览表      单位:万t
年份 产量
/折油 大豆 花生 油菜籽 棉籽 葵花籽 芝麻 油茶籽 亚麻籽 合计
2004 产量 1720.0 1431.0 1304.0 1074.0 197.0 89.5 83.5 38.0 5937.0
折油 127.7 241.8 469.4 154.7 41.4 23.8 16.7 11.4 1086.3
2005  产量 1880.0 1470.0 1120.0 960.0 170.0 76.0 83.5* 40 5799.5
折油 139.6 248.4 403.2 138.2 35.7 20.2 16.7 12.0 1014.0
2006 产量 1550 1380 1220 1211 168 72 83.5* 35.6 5720.1
折油 115.1 233.2 439.2 174.3 35.3 19.2 16.7 10.7 1043.7
2007 产量 1400 1400 1200 1260 180 59 83.5* 35 5617.5
折油 104.0 236.6 432.0 181.4 37.8 15.7 16.7 10.5 1034.7
2006与2005比较 油料
增减量 -150 +20 -20 +49 +12 -13 0 -0.5 -102.6
折油
增减量 -11.1 +3.4 -7.2 7.1 2.5 -3.5 0 -0.2 -9


注:*油茶籽产量暂缺,假设与2004年产量相同。

1. 2007年国产油料数字来自国家粮油信息中心,其中葵花籽产量来自美国农业部。

2. 油料的折油和油食比的计算方法:国产大豆按16.5%折油,油食比按45:55;花生按26%折油,油食比按65:35;油菜籽按36%折油;棉籽按16%折油,利用率按90%计算;葵花籽按35%折油,油食比按60:40;芝麻按38%折油,油食比按70:30;亚麻籽按30%折油;油茶籽按20%折油。

   (二)进口油脂油料再创历史新高。

   2007年,由于国产油料减产和油脂的消费量继续增长,我国进口油脂油料的数量再创历史新高。根据海关总署提供的资料,2007年我国进口大豆油282.3万吨、棕榈油509.5万吨、菜籽油37.5万吨、其他油脂87.2万吨,合计进口油脂916.5万吨;进口大豆3082.1万吨(折油554.8万吨)、油菜籽83.3万吨(折油30万吨)、芝麻19.4万吨(折油7.4万吨)、其他油料0.9万吨(折油0.3万吨),进口油料合计折油592.5万吨。进口油脂油料总计折油1509万吨(见表2),较2006年多进了306.6万吨。

表2   2004、2005、2006和2007年油脂、油料进口一览表    单位:万t
年度 进口
折油 大豆油 菜籽油 棕榈油 大豆 油菜籽 芝麻 其他
油料 其他
油脂
2004 1054.0 252.0 35.3 385.6 2023.0 47      
2005 1109.5 169.4 17.8 433 2659.0 29.6      
2006 1202.4 154.3 4.4 508.2 2827 73.8      
2007 1509 282.3 37.5 509.5 3082.1 83.3 19.4 0.9 87.2
2007与2006比较 +306.6 +128 +33.1 +1.3 +255.1 +9.5 +19.4 +0.9 +87.2


注:1. 进口数字来自海关总署。
2. 进口的其他油脂,包括椰子油、棕榈油、亚麻籽油、芝麻油、橄榄油、葵花籽油等。

3. 进口油料折油:大豆按18%、油菜籽按36%、芝麻按38%、其他油料按30%计算。

  另据海关总署提供的资料和数据,2007年我国出口油脂油料合计折油35.6万吨。由此可见,2007年,我国净进口油脂油料的折油为1473.4万吨(即为进口油脂油料折油1509万吨减去出口油脂油料折油35.6万吨之差)。

  (三)我国食用植物油总供给量和人均占有量均创历史最高水平。

  2007年,我国食用植物油总供给量达2508.1万吨(即为国产油料总折油量1034.7万吨加上净进口油脂油料的折油1473.4万吨之和),较2006年的2198.2万吨,增加了309.9万吨,增长14.1%。

  2007年,我国食用植物油的人均占有量为19.29公斤,较2006年的16.91公斤增加了2.38公斤,增长14.1%。这样高的增长率是我国食用植物油供应史上从未有过的。现在,我国食用植物油的人均占有量,已达到全球植物油人均占有量19.48公斤的水平。

  (四)我国食用植物油的自给率降到历史最低水平。

  2007年,在我国2508.1万吨食用植物油的总供给量中,国产食用植物油为1034.7万吨,自给率只有41.25%,较2006年的47.5%,又下降了6.25个百分点,成为我国历史上食用植物油自给率最低的年份。

  (五)食用植物油的价格频创历史最高。

   2007年,我国食用植物油的市场价格受国际石油价格和食用植物油价格不断攀升的拉动,各种食用植物油价格频创历史记录,到去年年底,各种食用植物油及其饼粕等相关产品的市场价格与两年前相比,高了近一倍。

  (六)油脂工业的各项经济技术指标均创历史之“最”。
    2007年,由于我国食用植物油总供给的快速增长,加上油脂市场产销两旺,我国油脂工业的产量、产值、销售量、销售额和利润总额等经济技术指标都将创历史最高记录。其中利润总额我估计将会在2006年46.82亿元的基础上进一步大幅度增加,有望超过60亿元。

  二、对2008年的油脂工业和油脂市场的展望。

  (一)关于对2008年油脂市场的看法。

  油脂工业的发展前景如何,离不开油脂市场的行情走势,2007年全球油脂油料市场十分活跃,产销两旺,价格一路攀升。分析2008年的油脂市场,首先要看2007/2008年度的油料生产情况。我认为,2008年的油脂市场受2007/2008年度油料生产情况影响极大,至少会影响到今年上半年。如何评价2007/2008年度的油料生产和油脂市场,我概括为四句话,十六个字,即为“产量减少、用途增多、库存下降、价格暴涨”。

   所谓“产量减少”是指2007/2008年度的,全球油料受气候、种植面积等影响较2006/2007年度有所减少。据有关资料介绍,预计全球2007/2008年度油料产量为3.913亿吨,比上年度减产3.7%。其中,主要是大豆减产幅度较大,减幅达8.8%。

   所谓“用途增多”是指食用植物油脂不仅可以作为食用和工业用,而且还能作为生物能源——即生产生物柴油。这几年在全世界兴起了一股利用植物油脂生产生物柴油的热潮,此热潮先从欧盟各国兴起,现在发展到一些植物油的生产、出口大国和地区,如美国、南美、马来西亚、印尼等,都制订了一系列发展生物柴油的政策措施,连我国这样的食用植物油进口大国这几年也建成了有200多万吨产能的生物柴油生产线。

   生物柴油在全球的快速发展,改变了油脂油料的需求结构,使油脂油料具有了能源属性。这一变化,使油脂油料过去由“人吃”发展到现在“汽车与人争吃”。与此同时,推动了全球对植物油的需求增长,促使全球的植物油供需将长期处于紧平衡状态,从而将长期影响植物油的价值和价格。

   所谓“库存下降”是指由于全球2007/2008年度油料的产量减少,用途和消费的增长,油脂、油料的库存被迫下降。据美国农业部提供的资料,2007/2008年度,油料的期末库存为5451万吨,比上年减少22.5%;2007/2008年度全球食用植物油产量为1.27亿吨,比上年增长4.0%,期末库存814万吨,比上年减少7.8%。从全球油料、油脂的期末库存看,分别只有5451万吨和814万吨,总折油不足2000万吨。全球这么点库存,只要一有风吹草动,对进口食用植物油消费依赖程度较大的国家将是一个严峻的考验。

   所谓“价格暴涨”是指油脂油料的市场价格出现了非正常的调价。有人测算,2007年全球各种油脂、油料的价格上涨幅度已超过50%。我认为,造成这一结果并不奇怪,这是受2007/2008年度全球油料减产、用途增多和库存下降的影响决定了的,而且这种影响和价格走势还将继续延续下去,除非2008/2009年度全球油料生产有较大幅度增长。现在看来,我们不能低估农产品能源化助推国际粮油价格愈演愈烈的可能性。有人在分析当前国际粮油价格暴涨时说,全球发展生物能源是引发粮油价格暴涨的催化剂,这是很有道理的。

   通过以上分析,希望能对我国油脂加工企业在今后的经营决策时有所启示。

   (二)油脂加工企业必须服从于和服务于国家的宏观调控决策。

  众所周知,粮油是食品的基础,粮油价格是“百价之基”。为了稳定市场,稳定物价,近期,我国政府对粮油等食品价格出台了一系列政策措施,以加强政府宏观调控的力度。

   为了扼制不断上涨的食用油价格,政府及相关部门出台的“加大补贴力度、降低大豆进口关税、增加植物油国家储备、对部分重要商品和服务行业实行临时价格干预措施的实施办法、关于尽快规定并公布粮食经营者最低和最高库存量具体标准的通知、关于取消小麦等原粮及其制粉出口退税的通知、关于对57种粮食出口、征收临时性的出口关税(税率在5%到25%之间)以及关于下达2008年度部分农产品出口配额有关问题的通知等等。这些政策和规定的出台,我理解,其目的是为了保证粮油这个重要特殊商品的安全,以保证市场供应和粮油价格的稳定,从而保证国家的安全与稳定,意义十分深远。油脂加工企业,尤其是大型油脂加工企业,要关心和模范执行这些政策规定。在这种新形势下,企业的生产经营既要考虑有利可图,获得适当的利润,以利企业发展,又要乐意承担社会责任,服从和服务于国家的宏观调控政策。为了做到这一点,企业要比任何时候更加注重和关心国家的粮油政策,注重粮油市场的调查研究,注重企业的经营决策。

   (三)油脂加工企业要关心和支持国家实施振兴油料生产计划。

   为增加有效供给,提高我国食用植物油消费的自给率,稳定市场,稳定价格,国务院及有关部门作出了一系列振兴我国油料生产的计划和措施。

    2007年9月22日,国务院办公厅下发了“国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见”,进一步明确了油料生产发展的基本原则、目标和任务,加大了对发展油料生产的扶持力度,提出了发展油料生产的政策措施。接着,农业部决定从今年起组织实施振兴油料生产计划,力争2008年油料生产面积达到3.46亿亩、平均亩产达到135公斤、总产量达到4700万吨。到2010年,油料面积比上述目标扩大2080万亩,平均亩产提高10公斤,总产提高14%。另外,在去年年底召开的全国农业会议上,决定2008年全国农村经济工作的重点是要抓好粮食、油料和生猪生产这三件大事。

   上述这些鼓励发展油料生产政策,对发展油料生产已见到了一定效果。据农业部预测,2007年全国冬油菜面积增加1000万亩以上。随着我国振兴油料生产计划和措施的实现,必将对稳定我国油脂市场、稳定油价做出贡献,与此同时,也为我国油脂工业的进一步发展提供重要的物质基础。为此,油脂加工企业要关心和支持振兴我国油料生产计划的实施,要千方百计通过油料加工增值,让种油农民得到实惠,以调动种油农民的生产积极性。

 
            作者/李建雷              来源/中粮期货

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