丰益国际新攻略:粮食业多管齐下

2009-04-23
 

  “它们厂区正在进行建设,今年下半年应该能建成投产。”4月22日,山东兖州市经济开发区管委会方面告诉本报记者。

  “这个项目这个月刚刚开建,预计年前应该会完工。”前一日,河南汤阴县招商局一位负责人在电话中表示。

  无论是兖州,还是汤阴,这两个正在建设中的项目均与一家企业有关,那就是来自新加坡的丰益国际公司(Wilmar International Limited)。在中国,它旗下的益海嘉里投资有限公司,以大豆压榨与食用油业务为人熟知。

  但这一次的两个项目与大豆油并无关系,而是指向另一种粮食作物——小麦。在全国各大主要的小麦产区从事收购和加工的业务,正是丰益国际目前新的兴趣之一。

  在丰益国际2008年财报上,对在华业务的总结是,在取得小包装油和大豆压榨的行业领先地位后,“我们正通过延伸到其他农作物业务来提高我们现有的结构和能力”。

  布局小麦加工

  在素有粮仓之称的河南,丰益正四处寻觅对小麦的投资机会。

  “结识(丰益)是一个很偶然的机会,当时他们正在和临近的一个县谈这方面的合作,我们就抢了过来。”上述汤阴招商局负责人表示,河南的小麦产量多,而汤阴的交通又比其他竞争者要方便,因此,项目就顺利落户。

  4月8日,益海嘉里(安阳)食品工业有限公司项目正式开工。按照规划,该项目投资达2.1亿元,日加工小麦1200吨,年产达40万吨。

  汤阴之前,丰益在河南早已布下小麦加工的棋子。2001年9月,益海(周口)粮油工业有限公司投产,该公司由丰益与周口市供销社合资兴建,丰益持有89%的股权。一开始,这家公司主要从事丰益的传统项目大豆加工,加工能力为每日1800吨。

  2005年底,在此基础上益海(周口)小麦工业有限公司成立,开始进入小麦加工领域。这也是丰益在国内较早从事小麦加工的企业,日加工小麦1000吨。

  而汤阴项目的启动,则意味着丰益在河南的重心从大豆加工转向了小麦加工。

  山东兖州的项目稍早于汤阴。据兖州经济开发区人士介绍,早在2007年前,丰益旗下的益海便开始与兖州商谈有关面粉和食用油加工的投资,去年4月,工厂开工建设。当时的计划是,益海在兖州投资的项目包括日处理500吨花生压榨油项目,日处理1000吨小麦面粉加工项目等,投资总额(含流动资金)达6亿元人民币。

  据记者最新获得的消息称,新工厂的加工业务将专注于小麦,去掉了花生加工。

  与上述项目同时进行的,还有位于陕西兴平的丰益(兴平)食品工业有限公司,在这家公司里,主要业务除了榨油,同样也包括了1000吨的小麦日加工;在另一产粮大省河北,丰益与河北省粮食产业集团有限公司合资兴建了益海(石家庄)粮油工业有限公司也在去年投产。更早之前,丰益在深圳南海等地,已经拥有了面粉加工的企业。

  记者查阅丰益国际2008年财报显示,截止到去年,丰益在中国已经拥有了9家面粉加工企业。而在一年前,这个数字还仅为5家。同时,加工厂开始从沿海等地转入到粮食主产区。

  新行业整合者

  “(面粉加工)这块现在利润挺薄的。”一家国内大型加工企业的高层告诉本报记者,此前丰益位于周口的加工厂一直处于“赔钱”的状况,而石家庄的工厂开工至今,开工率不足50%。

  丰益为何还挟重金进入到这一领域中?

 “现在食用油国内对外资的控制比较严了,丰益希望借此转向。”上述汤阴县招商局负责人称。

  去年9月初,国家发改委发布《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》,根据业内的解读,外资未来在这个行业的发展将受到限制。就在同时,有消息传出,益海在周口大豆加工的进一步投资被限批。

  而东方艾格高级分析师陈树韦认为,此前丰益在国内的大豆加工领域的投资,缺乏对上游原材料的掌控力。而以嘉吉为代表的跨国粮企,在南美、美国等地直接控制了大豆的种植与采购。

  但小麦不同。中国是小麦的种植大国,投资小麦加工,可以直接面对原料生产基地,掌控廉价的原料采购。

  据了解,丰益早在2007年左右,已经开始在山东省内收购小麦等原料。而据兖州粮食部门的负责人称,仅丰益的这个投资项目,就可以消化掉兖州所产的小麦,还将辐射到整个济宁的粮食主产区。

  陈树韦同时表示,在小麦加工领域,国内还面临企业小而分散、实力不强的现状,像丰益这种既有资本,又有管理能力的跨国巨头一旦进入,将带来对行业的整合和对终端的控制力。

  这样的观点也得到中国粮食行业协会一位人士的认同。他认为,小麦加工可以在上下游链条上延伸,特别是种植基地意义重大。丰益资本雄厚,如果在原料上以较高的价格收购,而产品以较低的价格出售,将形成巨大的竞争优势。

  据上述加工企业高层提供的数据显示,在全国,面粉企业一共有3159家,其中日加工能力达200吨以上的企业仅为371家,而1000吨以上的仅为35家。目前,排名第一的为河北五得利,日加工能力为13000吨,其次是中粮。

  但据估算,目前丰益在全国的小麦加工能力已经在5000吨以上,实力不容小觑。“他们更看重战略布局。”该企业高层称。

  小麦还只是丰益新的发力点之一。

  “对丰益在黑龙江的大米加工厂,我们一直很关注。”黑龙江大豆协会一位人士忧心忡忡。他口中的大米加工厂,是指两年多前兴建的佳木斯益海粮油深加工项目。该项目总投资10亿元,年加工100万吨,是黑龙江当时最大的粮食深加工项目。其中,糠油是主要产品之一。

  怀揣类似的大米加工项目,最近几年在东北三省频频能看到丰益的身影,无论是辽宁还是吉林,均有丰益的大米加工项目落子。

  但上述大豆协会人士的担心在于:“糠油的加工线改造成大豆油的加工线很简单,有一点疏忽,整个东北大豆企业就完了。”在他看来,黑龙江属于国产大豆的保护区域,省内禁止进口大豆的流通与加工,但如果丰益未来利用当地的大豆进行加工,并凭借资本优势大力收购,低价出售,将极大打击本土的加工企业。

  对于现有的大豆加工优势业务,丰益也开始新的突击。今年3月,泰州港务集团与丰益签署协议,双方合作成立泰州永安港务有限公司,进行泰州港永安作业区二期工程建设。

  泰州港永安作业区二期工程总投资2.8亿元,将兴建两个4万吨的杂货码头泊位,设计年吞吐量为130万吨,预计今年底建成投产。

  按照协议,永安港区将成为丰益集团国内原料调拨中心。

  据一位知情人士介绍,丰益投资建设的码头为货主码头,这意味着该港口将只对货主开放。由于丰益的大豆原料为国外进口,此举将大大增强其物流掌控能力。