食用油市场进入平稳期,市场格局日渐明晰

2020-07-23
 

华经情报网

一、豆油为主,原料进口依存度高

脂类是为了维持人体生存,必须从外界环境中摄入的七大营养素之一。随着我国居民收入水平的不断提高,人们对油脂、蛋白的摄入量也在不断增长,2019年我国人均食用油年消费达到27公斤,达到世界平均水平。

食用油按照原料来源分类可分为食用动物油和食用植物油,就我国居民的饮食习惯以及实际销售情况而言,食用植物油占目前食用油市场的主要地位。

数据显示我国目前在市场上占销售额比重最大的油类是大豆油约35%,其次分别是菜籽油和玉米油。

2019年我国包装食用油消费结构  

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资料来源:公开信息整理

虽然我国是农业大国,但是对于油类压榨原料对外依存度较大,过去以来我国一直是加拿大最大的油菜籽进口国,而棕榈油我国则完全依赖进口。

值得一提的是目前我国大豆进口依赖度非常高,2019年我国大豆产量为1800万吨,而进口总量则达到8850万吨。造成这一现象的主要原因是我国耕地面积有限且被过度开发,粮食安全压力较大;另外目前大豆作为一种经济效益较低的作物产量远远不及玉米等其他农作物。而目前我国主要进口的大豆以外国转基因大豆为主,品质较国内好出很多,油量比国内高出两到三个百分点,到港价格竟然比我国国产大豆的装车价格还要低,因此国际四大粮油公司通过大豆大大增强了在我国油粮产业内部的话语权。

目前我国大豆主要的进口国是美国与巴西,2018年中美贸易摩擦开始之后,为了减轻对美国大豆的依赖,巴西成为了我国最大的大豆进口国。

2009-2019年我国大豆进口国来源

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资料来源:公开信息整理

二、食用油市场的产业结构

从行业竞争格局来看食用油市场呈现“一超多强”局面,益海嘉里旗下的金龙鱼市场占有率远远高于其他品牌达到33.7%,而同属益海嘉里的欧丽薇兰和胡姬花两大品牌也进入前十位。

未来食用油市场向头部企业集中的趋势已经不可避免,而食用油的消费群体主要面向老年人与中年妇女,这类群体产品忠诚度较高,另外消费者对于日用调味品普遍信赖大品牌,因此新进企业很难打开市场。

2019年我国食用油市场品牌市占率

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资料来源:公开信息整理

由于食用油行业产品同质化问题严重,因此行业内部价格竞争异常激烈。而外资企业在过去深度介入我国大豆产业链从而加大了我国对外资企业的依赖程度。

虽然外资对于我国粮油市场的影响力较强,但近几年国有企业通过兼并等手段不断扩大市场份额,因此近年来外资市场份额已经逐步下降。因此粮油行业出现了国企、民企、外资三足鼎立的态势。其中外资企业占比约为占比约为16%,中外合资占比约为29%,国有企业占比23%,民营企业占比约为32%。

由于我国大豆高度依赖进口,导致我国榨油产能多集中在沿海省份以节省运力,如我国大豆压榨产能前四位均为沿海大省,因此外资企业往往在沿海省份具有相对较高市场份额,竞争也更为激烈。

我国各省大豆压榨产能

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三、多样化的市场选择

随着我国居民生活方式多样化,传统油品已经难以满足全部消费者的需求。近年来花生油、橄榄油、茶籽油等原先市场份额较低的油类开始崛起。

根据益海嘉里公司的销售数据显示菜籽油、花生油由于其营养价值以及其独特的油料香味获得了消费者的青睐,其销售份额连续三年增加,一些企业均已开始布局花生油市场。而原料花生的价格近年来快速走高,主要归结于食品厂商与油料商争夺原料导致花生需求走俏。消费者选购食用油已经开始注重其健康成分如脂肪酸,以及营养物质添加如DHA等。未来各大厂商的竞争将会是产品矩阵全方位的竞争,越来越多的市场定位将被挖掘出来。

2017-2019年各类食用油销售量份额

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资料来源:公开信息整理

四、惠农政策引导大豆种植面积增加

实际上让大豆保持像粮食一样的高自给率完全没有必要,如果我国想实现90%以上的豆类自给则必须拿出4亿亩耕地种植大豆,而为了保证主食安全的前提下这是根本无法做到的,必须承认的事实是18亿亩耕地并不能完全满足我们对农产品的全部需求。而我国加入WTO之后利用自身优势产品来换取自己所需商品是最符合国家利益的。

虽然大豆进口依存度较高还不能达到危及粮食安全的程度,但提高我国油料作物产量增强油料自给率以及大豆产量依然具有重要意义。我国农业生产存在结构性矛盾,突出表现在结构性供过于求与供给不足并存。目前我国大豆经济效益较差,农户多改种玉米,针对大豆种植面积不足的问题,中央财政大力支持耕地轮作休耕、粮改饲等农业结构调整。着重支持玉米改种大豆,并推进开展农业保险保费补贴等,通过多种渠道扩大大豆种植面积。计划预计到2020年全国大豆种植面积达1.4亿亩,国产大豆蛋白质含量和榨油大豆脂肪含量提高一个百分点,以缓解日益增长的大豆对外依存度问题。

大豆与玉米种植收益

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资料来源:公开信息整理