2019年食用油市场现状与发展趋势分析-花生油近年来增长迅速

2019-07-19
 

前瞻经济学人

我国油脂科技行业起步于上世纪90 年代以前,起步时主要以国内自主开发技术为主,局限在皂粒、脂肪酸、甘油等产品,技术较为落后;从上世纪90 年代至20 世纪初,伴随着国家经济发展,通过引进国外先进生产技术,油脂科技相关企业的生产规模有了明显的扩大,技术水平也有了较大的提高,为我国油脂科技行业的发展打下了良好的基础;2003 年至今,国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域,带来了先进的生产技术和经营理念,同时,国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产装置,企业生产规模与集中度大幅提高,油脂科技行业进入了一个快速发展的时期。

粮油行业产业链较长,涉及到农业及初加工

公司以农产品和食品加工产业链为基础,主要加工环节包括农产品初加工、精深加工、油脂科技工艺等,主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品等,产业链下游为商业零售业、餐饮服务业、食品加工业、饲料业以及化工业。

图表1:油脂行业产业量图

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食用油产销良好,总量处于缓慢上升趋势

食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。在我国消费结构中,食用植物油占据了主导地位,食用动物油占比较低。根据国家粮油信息中心统计数据,2017/18 市场年度,我国食用植物油生产量达2,963 万吨,2012/13 市场年度至2017/18 市场年度,年均复合增长率达到4.55%;2017/18 市场年度,我国食用植物油消费量达3,440 万吨,2012/13 市场年度至2017/18 市场年度,年均复合增长率达到4.54%。

图表2: 2012-2018年中国食用植物油产量以及消费量(单位:万吨)

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按照包装方式划分,食用植物油可分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。近年来,随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识,散装油消费量逐渐减少,中小包装食用油消费量逐渐上升,占据着食用油市场的主要地位。小包装食用植物油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类。从销售量来看,销售价格相对便宜的油种,如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分,销售量占比超过80%。从销售额来看,销售价格相对较高的花生油占比最高,2018 年销售额占比超过20%。

图表3:2016-2018年小包装食用植物油销售量份额以及销售额份额(单位:%)

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金龙鱼中国小包装食用植物油行业占据领先的市场份额。根据尼尔森数据,按销售量统计,公司2016 年、2017 年及2018 年的销售份额分别为40.1%、39.5%及39.8%,均领先于竞争对手。我国小包装食用植物油销售份额具体情况如下图所示:

图表4: 2016-2018年中国小包装食用油全国销售量份额(单位:%)

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餐饮行业的发展有效的的促进了行业发展因素

1、法律规范及产业政策为行业发展构建良好环境

国家相继出台了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规,对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。上述相关法律法规的陆续出台进一步规范了食品行业市场,有效保护了消费者以及食品企业的利益,保障行业健康、有序发展。

2、游粮食收储改革不断深化

近几年,我国不断推进粮食收储体制改革,粮食收储和流通按照既坚持市场导向,又注重发挥政府支持和调控作用的原则推进。2014 年,国家取消了大豆的临时收储政策,并在东北和内蒙古启动了大豆目标价格改革试点,农民种植大豆积极性有所提高,大豆面积、产量实现双增。2016 年,国家取消了玉米临时收储政策,收储制度的改革激活了市场和产业链,国产玉米市场竞争力增强,玉米及替代品进口减少。目前,小麦和水稻仍然执行最低收购价政策,2018 年,国家下调小麦最低收购价格,进一步增强了市场主体活力,市场化购销发挥主导作用。

3、消费升级催生新的市场机会

我国食品行业的终端需求主要来源于家庭消费、餐饮业和食品制造业三方面。近年来,随着居民消费能力的提升,家庭消费、餐饮业和食品制造业对于食品的需求均保持增长。

随着我国经济的快速发展,居民收入水平的不断提高,为餐饮业的快速发展创造了有利的条件。餐饮行业的发展离不开对原材料的品质要求,同时,消费者对于餐饮的消费需求已经从简单的“安全、卫生”提升到了“营养、健康、美味”,这在一定程度上提高了对于上游食品生产企业的要求,有利于具有规模优势、品质优势、新产品开发优势的食品企业的发展。此外,随着互联网技术的飞速发展,外卖逐渐成为消费者日常用餐的重要组成部分,为餐饮业的快速发展注入了新的活力。

根据国家统计局公布的数据,全国餐饮收入从2010 年的17,648 亿元增长至2018 年的42,716 亿元,年均复合增长率达11.68%。餐饮业的快速发展,有力地拉动了厨房食品行业的市场需求。

图表5:2010-2018年中国餐饮行业收入(单位:亿元,%)

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以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国食用油行业产销需求与投资预测分析报告》