2021年FoodTalks全球特种油脂企业30强发布

2021-05-27
 

FoodTalks

2021年FoodTalks全球食品特种油脂企业30强(以下简称特油30强),是由FoodTalks团队策划的项目。本次榜单通过对国内外超过160家头部企业的信息搜集与研究,评选出此次特种油脂企业的排名。本榜单综合考量企业B2B特种油脂业务部分的营业额、年产量、规模、品牌认知度及全球化程度等指标进行排名。

我们希望通过这份榜单,为专用油脂行业提供一份更加全面的信息地图。

特种油脂(也称食品专用油脂)作为重要的食品加工原料,在食品行业中应用广泛,可应用于包括煎炸、烘焙、糖果巧克力、冷冻饮品等领域。本次榜单上榜企业中,前三甲依次是嘉吉、丰益国际、AAK。其中,据业内人士提供的信息,丰益国际的子公司益海嘉里在中国范围内的总市场份额占据第一名。本次上榜企业中,22家企业总部位于亚洲地区,这其中有7家入围了前10名。在中国特油市场中,主要的头部供应企业为益海嘉里,嘉吉,中粮,AAK,南侨,不二,Adeka。

基于特种油脂的制作工艺需求,其原料大都是豆油、棕榈油、动物油,东南亚的巨大棕榈种植面积则使其成为了特种油脂原料的主要来源地与加工地。据芝商所数据,2018/2019市场年度,全球棕榈油产量超过7300万吨。印度尼西亚是最大的生产国,产量达4150万吨,占到世界总产量的 56.2%。马来西亚位居第二,产量达2080万吨(占比28.2%)。印度尼西亚和马来西亚是棕榈油的主要生产地,印度、欧盟和中国是棕榈油的最大进口地。同时在2018/2019市场年度,中国大豆油产量达1520万吨(占比27.4%),美国产量为1100万吨(占比19.7%)。印度是最大的大豆油进口国,总进口量为310万吨,占比29.3% 。

目前入榜的企业主要是以母公司来排行,例如,Bunge Loders Croklaan(邦吉洛德斯)是全球四大粮商邦吉公司的特种油脂业务单元,马来西亚特种油脂供应商Intercontinental Specialty Fats Sdn Bhd隶属母公司日清奥利友集团,菲律宾特种油脂生产商Oleo-fats隶属母公司D&L Industries,马来西亚的特油企业Premium Group被Goodhope Asia集团收于旗下。

据了解,特种油脂在烘焙领域的应用量最大。过去我国食品工业油脂主要为猪油、棕榈油或氢化油等,因近十年中国面包糕点行业开始迅速发展,烘焙油脂的需求也随之增长 。前瞻产业研究院数据显示,2011年至2017年,我国烘焙油脂产量由154.4万吨增长至297.4万吨,年均复合增长率为11.55%;烘焙油脂需求量由130.2万吨上升至278.2万吨,年均复合增长率为13.49%。在中国,随着人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的变化,已成为消费主力军的Z世代偏好于选择美味与效率共存的速食产品,烘焙预包装食品正逐渐成为消费主流,因此具有代餐属性且便于携带和储存的烘焙预包装食品正迎来快速发展。受此影响,下游烘焙食品的增长将持续推动上游烘焙食品原辅料企业的发展,近半年已有三家烘焙原料厂商相继登陆A股,按先后顺序分别为海融科技、立高食品和南侨食品。其中,海融是中国植脂奶油行业标准的起草单位之一,南侨是中国烘焙油脂领域的第一股。

以下为完整榜单列表:

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*注:感谢专业人士提供的内部信息,据了解,IOI Group虽依旧保有Loders Croklaan的部分所有权,但已在2018年将全部经营权转至Bunge,故IOI的特油业务已实际与Bunge合并,统一以Bunge Loders Croklaan的名义运营。

 二、制榜依据

本次特油30强榜单综合考量企业特种油脂部分的营业额、年产量、规模、科研、品牌认知度以及全球化程度等指标进行排名。关于产品标准,我们参考了食品安全国家标准《GB15196-2015》以及《GB2716-2018》。本次特种油脂榜单的细分类目包括:食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂(类可可脂)、植脂奶油、粉末油脂等食用油脂制品,以及棕榈油。

为确保排行榜企业的全面性,我们对国内外超过160家头部生产商企业进行了调研。同时,为方便大家理解本次的入榜依据和数据来源,特说明如下:

a) 上市企业业绩我们仅统计业务相关部分,(即,仅应用于食品领域的专用油脂相关的营业收入;如不是,我们会排除此项数据)数据来源参考企业最新年报。且上榜企业均为提供B2B专用油脂业务的生产商企业,如不存在此业务,或仅为油脂贸易方,则该企业不加入本次排行。

b) 基于第一条原则,针对部分上市年报中业绩数据不够细分的问题,我们通过采访企业,咨询内部数据来作参考。若无细分业绩数据,我们则会根据其科研投入、相关年产量、企业规模、品牌认知度以及全球化程度等进行综合排名。

c) 若企业的主营业务中有其他非相关类目业务,并且可能占据3/4及以上且不是为人熟知的业务的(主观判断),该企业将不加入本次排行。