俄农业巨头抢滩中国市场,葵花籽油、大豆、菜籽油....俄罗斯供应能力有多大?

2021-02-15
 

oilcn油讯

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俄罗斯粮商来了,他们是谁?俄罗斯正成为国际粮食市场上的新一代领导者;俄罗斯的油脂油料行业现状如何,包括葵花籽油、大豆、菜籽油在内的实际供应能力有多大?

你有没有注意到,就在你家附近的大小超市里,越来越常见到一排排促销的进口葵花籽油?

油瓶上字母弯转的洋商标并不是你能看懂的英文,如果中文品牌名带着“莎、玛、王国”等字眼,那么多半来自喀秋莎的国度-——俄罗斯。

行业新趋势并不会在一夜之间形成,细枝末节的变化如同涓涓细流,在你未曾感知时,一点点汇聚成汹涌的波涛。

春节前有一条来自俄罗斯的消息,与超市里及你我餐桌上的葵花油有关,也与大变局中的油脂格局有关:在掘金中国市场的国际粮商队伍中,不只有来自美欧的ABCD四大粮商, 日本的丸红、三井,现在俄罗斯粮商也来了:

俄罗斯卫星通讯社2月5日报道,俄最大的农业控股公司之一俄罗斯农业集团(Rusagro)称:“俄罗斯农业集团中国分公司签署了向连锁超市世纪联华供应小包装葵花籽油的合同,商标为Leto Krasno(红色夏日)。这是与中国销售网络直接签订的第一份合同。”

俄农业集团计划继续提高中国消费者对公司油脂产品的认识,并将其放上所有主要销售网络和超市的货架。”

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世纪联华是联华超市公司旗下的大卖场业态,在全国有150余家门店。

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近年来,大量乌克兰及俄罗斯的成品小包装葵花籽油,乘坐着直达中国各城市的中欧班列,经由响应迅速的大小供应链企业送至连锁超市等零售终端;以极具竞争力的价格和品质优势,成为中国葵花油市场上不容小觑的新势力。

显然,Rusagro并不是这么做的第一家;但Rusagro非同一般的行业地位或将使这一趋势日益加剧。

Rusagro是俄罗斯农业巨头,主营四大业务:油脂、糖、肉制品、农产品,是俄罗斯领先的葵花籽油、蛋黄酱及人造奶油、猪肉、糖等产品的供应商,是俄罗斯私有土地最大持有者。

近两三年来,Rusagro俄农集团的身影频繁闪现于中国市场:

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2019年8月,中粮集团从Rusagro进口的4400多吨大豆从江苏南通海关入境,是中俄双方签署深化大豆合作发展规划后,首批进入中国市场的俄罗斯大豆。中粮与Rusagro签署了共计5万吨大豆合作备忘录,成为中国进口俄罗斯大豆的开拓者和主渠道。

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2019年4月,Rusagro集团与青岛市政府签约,拟在中国投资50亿美元建设生猪养殖和饲料加工项目。

2018年11月,俄农集团在进博会上与北大荒粮食集团签署了备忘录,每年可向华供应约15万吨俄油脂产品。

......

以Rusagro集团为代表的俄罗斯农业企业开始在中国市场崭露头角,成为中国农粮行业中不可忽视的新入局者。

企业、行业的兴衰无不与国家的命运息息相关,俄罗斯也不例外。

虽然今日的俄罗斯已无苏联时期的超级大国地位,但经过俄政府对农业长期的保护和扶持,近年来俄农业发展迅猛,成功逆袭,在过去的十年中,农业产量几乎每年都在增长,现在正与乌克兰争夺“世界上最大的谷物出口国”称号,成为国际粮食市场上新一代领导者 。

即便在受到新冠疫情影响的2020年,俄罗斯粮食谷物收成依然增长了10%,达到1.33亿吨;俄农产品出口甚至超过武器出口收入,成为俄罗斯财政预算的重要贡献者。

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以Rusagro集团为例,其2020年四季度的收入同比增长36%,达到610亿卢布(约8.5亿美元),其2020年的总收入同比增长17%,达到1750亿卢布(约24.5亿美元)。

中国作为一个世界级人口大国,对粮油产品的需求量巨大;近5年来,油脂油料在俄罗斯对华农产品出口总体规模中,始终维持在前三位 (另一大类是水产品)。

俄农业部对此也有着雄心勃勃的计划:到2024年中国市场进口葵花籽油50%将来自俄罗斯;力争到2024年实现对华出口370万吨非转基因大豆。

但今年以来,俄罗斯为遏制国内食品价格上涨,对粮食油料出口采取了临时限制政策,例如自2021年1月9日至6月30日,对大豆出口加征30%关税等;长远来看,中俄之间的经贸往来及合作将日益密切,两国的粮油业都在进行结构调整、消费转型和提升竞争力,俄罗斯势必将在粮油版图的更迭中扮演重要的角色。

中俄两国有着长达4300多公里的边境线,对于俄罗斯这个国土面积最大的老邻居,油脂人还了解得太少:

俄农业部的目标能实现吗?俄罗斯的油脂油料现状如何,包括葵花籽油、大豆、菜籽油在内的实际供应能力有多大?

以下内容或许能给你想要的答案。

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俄罗斯土地面积广阔,但纬度较高,气候寒冷,大部分地区年均气温都在0℃以下;受气候条件限制,农产品种植业分布面积比重并不高,主要集中于西部的欧洲部分和东部亚洲部分狭长的南部地区。

俄罗斯的主要农产品包括小麦、大麦、玉米、葵花籽等,俄罗斯目前是全球最大的小麦出口国。

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俄罗斯油脂油料市场概况

注:以下内容主要来源于美国农业部于2020年4月发布的《俄罗斯油籽市场年报》,数据相对系统和完整,便于简要了解市场概况;文中2019/2020市场年度指始于2019年9月或7月的一年。

概况

俄罗斯是油料生产大国及油脂加工业强国,拥有领先的葵花籽生产和油籽压榨业,国民消费以葵花籽油为主;近年来重点大力发展其他油料作物,即大豆、油菜籽、亚麻籽及红花籽等。

在2019/2020年度,三大油料葵花籽、大豆和油菜籽占俄罗斯油料总面积的91%,产量达到约2280万吨。

连年增长的产量使俄罗斯不仅成为全球十大油籽生产国之一,而且稳步保持在该排名的第八位。

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就国内消费而言,俄罗斯植物油市场一直在发生着变化。

2012年之前,市场成长来源于传统的葵花籽油和食品工业普遍使用的棕榈油。从2012年到2020年,葵花籽油的消费量下降,并让位于其他油种的消费量增加,如豆油、菜籽油、亚麻籽油。

俄罗斯农业部表示,2020年俄罗斯植物油的自给率为176.3%,植物油出口不断增长成为趋势。这种增长是在 "农业食品出口 "联邦项目的支持下,其目标是逐步增加出口。

俄罗斯植物油的主要生产商及出口商包括Efko集团,Aston阿斯顿,Yug Rusi集团和Rusagro集团等。

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据俄罗斯海关数据,2019年俄罗斯出口植物油310万吨,其中出口葵花籽油280万吨。

由于油籽产量增加,油脂加工行业接近满负荷运转,产能利用率达到80%;受益于低成本的葵花籽原料,油脂厂加工利润可观。高盈利促进了油籽加工业的产能扩张及整合,如Rusagro集团收购了“Sun products”公司,Efko集团扩展到埃及市场。

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俄罗斯农业部和生产者将油脂油料视为高增长和具有盈利潜力的产品,能帮助俄罗斯实现到2024年出口农产品达450亿美元的目标。

在2020年1月俄罗斯政府设定的粮食安全原则中,希望在2024年油籽出口达到86亿美元,提出目标的同时,政府还向生产和加工企业提供了补贴,直接推动了油脂加工业的投资及增长。

例如,最大的大豆压榨和油籽加工商“Sodruzhestvo”在俄罗斯西南部建造了新的油籽加工;“Chernozemie”计划建造一个新的大豆和油菜籽加工厂等等,而过去几年油脂加工业几乎没有任何重大投资。

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据俄罗斯农业部的数据,2019年俄罗斯油脂出口总额达到40亿美元,较2018年增长了26%。2020年由于新冠疫情爆发后实施了临时限制出口措施,预计油脂油料出口量将有所降低。

葵花籽和葵花籽油

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俄罗斯是葵花籽生产大国和葵花籽油出口大国,葵花籽主要用于国内压榨加工;大部分葵花油对外出口。

葵花籽

2019/2020年度俄罗斯葵花籽产量约为1530万吨,种植面积的扩大一定程度上归功于俄罗斯政府大幅提高生产和出口的宏伟目标。

葵花籽的种植区域主要位于伏尔加河、南部和中部联邦区,也是油籽加工能力集中的地区。

2019/20年度俄罗斯国内葵花籽压榨量约1370万吨,出口量约为65万吨。

2019/20年度俄罗斯葵花籽的主要出口国包括:土耳其31.5万吨、保加利亚15万吨、中国5.37万吨。

葵花籽油

随着葵花籽油在食品工业中越来越广泛的使用,俄罗斯的葵花籽油消费量和产量都呈现增长势头。

2019/2020年度俄罗斯葵花籽油产量约566万吨,国内消费量约242万吨。

2019/2020年度俄罗斯葵花油出口量约301万吨,出口国为:印度 29.8万吨、中国28.3万吨、土耳其26.9万吨、中国28.3万吨、埃及10.5万吨、乌兹别克斯坦8.7万吨和哈萨克斯坦5.85万吨。

(2019/20市场年度是指始于2019年9月的一年)

大豆和大豆油

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俄罗斯生产的大豆为非转基因大豆,本国几乎没有豆制品消费需求,主要用于国内油脂企业压榨加工;副产品豆粕是俄境内饲料产业主要原料。

因俄罗斯本国食用油需求基本以葵花籽油为主,大豆油大部分对外出口。

大豆

2019/2020年度俄罗斯大豆总产量为436万吨,出口约95万吨。

主要的大豆产区位于远东地区、西部的中央区。

2019年由于受到洪水影响,远东地区大豆产量下降,价格保持在较高水平,对大豆压榨业产生不利影响,该地区的Primorskaya大豆压榨厂因原料供应不足而关闭。

尽管俄罗斯努力扩大国内大豆产量,但仍需要进口。

2019/2020年俄罗斯大豆总压榨量为492万吨,南美国家仍然是俄罗斯的主要大豆供应商,2019/2020从巴西进口大豆43.3万吨。

俄罗斯境内大豆压榨产能可达700万吨,大豆原料严重短缺,豆粕类饲料产量不足或成本高,进而影响俄畜牧业健康发展。

俄罗斯2021年2月1日开始对大豆出口征收30%的关税,试图振兴本土大豆加工业,达到自给自足的水平,减少大豆产业对外界的依赖。

2019年中国进口俄罗斯大豆73.25万吨,中俄共同签署了关于深化大豆合作的发展规划,提出力争到2024年自俄进口大豆370万吨的目标。

大豆油

2019/2020年度俄罗斯豆油产量为88万吨。由于大豆减产和新冠疫情的影响,2020/21年度大豆油产量可能继续下降。

在大豆主产区俄罗斯远东地区,大豆产量下降推高了国内价格,导致该地区豆油产量下降了30%,

Sodruzhestvo是俄罗斯最大的大豆和豆油加工商和出口商,也是欧洲最大的非转基因大豆压榨企业之一。

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2019/2020年度俄罗斯豆油出口量为62万吨,主要的出口国为中国20万吨、阿尔及利亚7.6万吨。

(2019/20市场年度是指始于2019年9月的一年)

油菜籽和菜籽油

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俄罗斯的油菜籽主要用于国内加工压榨;菜籽油国内消费量不大,主要对外出口。

油菜籽

2019/2020年度俄罗斯油菜籽产量为204万吨。

鉴于中国及其他国家的菜籽需求量不断增长,俄罗斯农业部致力于油料作物种植的多样化,预计未来几年菜籽的种植面积将进一步扩大。

油菜籽主要用于国内压榨加工,俄罗斯的油脂加工企业抱怨菜籽原料不足,无法满足国内的加工和消费增加需求。

2019/2020年度俄罗斯油菜籽出口量为53万吨,主要出口国为白俄罗斯17.2万吨、中国8.66万吨。

菜籽油

2019/2020年度俄罗斯菜籽油产量为56万吨,预计2020/2021年度将增加到57万吨。

2019/2020年度俄罗斯菜籽油出口55万吨,成为仅次于加拿大的全球第二大菜籽油出口国。

其中出口中国最多为13.1万吨,其他出口国为挪威11.5万吨、拉脱维亚4.5万吨、立陶宛4.3万吨。

(2019/20市场年度是指始于2019年7月的一年)

其他

花生

俄罗斯依赖进口花生,因为国内不生产花生。

花生的需求主要来自于糖果及零食业,2019/20年度消费量为21万吨。

2019/20年度主要进口国为巴西2.9万吨、阿根廷1.86万吨。

棕榈油

俄罗斯不生产棕榈油,通过进口满足国内食品工业和消费需求。2019/2020年度国内消费量为85万吨。

2019/2020年度,印度尼西亚是俄罗斯最大棕榈油进口国,进口41.4万吨占比90%;其次为德国1.1万吨,马来亚6700吨。

亚麻籽

亚麻籽是俄罗斯的传统油料作物,被纳入联邦农业发展项目,近年来产量不断增长。

2019/2020年度国内产量为3.8万吨,预计未来产量将继续提升。